瘋狂擴(kuò)張的液晶面板產(chǎn)業(yè)
比如,7月31日,富士康相關(guān)人士就向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示,廣州超視堺第10.5代全生態(tài)產(chǎn)業(yè)園生產(chǎn)線首片65英寸產(chǎn)品舉行了點(diǎn)燈儀式,今年該高世代產(chǎn)線將會(huì)迎來量產(chǎn)。
與此同時(shí),電視市場的低迷繼續(xù)導(dǎo)致面板需求疲軟,2019年對(duì)于電視面板廠商來說,依舊是挑戰(zhàn)重重的一年。群智咨詢(SigmaIntell)就指出,面板產(chǎn)能維持高速增長,供需嚴(yán)重失衡,面板價(jià)格加速下跌,廠商運(yùn)營及獲利面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。全球電視面板行業(yè)面臨著前所未有的困難局面。
產(chǎn)能繼續(xù)增加
目前,電視市場上仍以液晶面板為主,OLED面板出貨量占比較少。不過,兩者在2019年的產(chǎn)能都呈增長趨勢。
從液晶面板的數(shù)據(jù)來看,面板廠商特別是中國廠商對(duì)于高世代面板線的投資熱情不減,群智咨詢最新的報(bào)告顯示,2019年有3條高世代LCD生產(chǎn)線陸續(xù)迎來量產(chǎn)爬坡,加之2018年量產(chǎn)產(chǎn)線陸續(xù)達(dá)成滿產(chǎn)稼動(dòng),帶動(dòng)全球液晶電視面板產(chǎn)能面積維持高速增長的態(tài)勢。
根據(jù)群智咨詢統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),2019年上半年全球液晶電視面板產(chǎn)能面積同比增12.2%,預(yù)計(jì)2019年全年將同比增長8.8%。其中京東方(BOE)全球首條G10.5代線和中電熊貓(CEC)成都G8.6代線均在一季度達(dá)成滿產(chǎn)稼動(dòng),華星光電(CSOT)的G10.5代線和惠科(HKC)滁州的G8.6代線上半年開始量產(chǎn)爬坡。
富士康方面介紹道,超視堺10.5代顯示器全生態(tài)產(chǎn)業(yè)園區(qū)項(xiàng)目投資達(dá)610億元,項(xiàng)目于2017年3月奠基,2018年6月主體廠房封頂,預(yù)計(jì)將于2019年9月底量產(chǎn)。設(shè)計(jì)產(chǎn)能為每月9萬片玻璃基板(玻璃基板尺寸為3370mm×2940mm),定位于超高清超大尺寸顯示等產(chǎn)品,主要生產(chǎn)65英寸和75英寸產(chǎn)品。
OLED面板方面,據(jù)記者了解,LGD在廣州投資的8.5代OLED面板生產(chǎn)線將于今年第三季正式投產(chǎn),這將緩解大尺寸OLED產(chǎn)能不足的情況。
近日,日韓之間的貿(mào)易摩擦是否會(huì)對(duì)OLED產(chǎn)能產(chǎn)生影響?目前來看,對(duì)大尺寸OLED影響有限,對(duì)柔性O(shè)LED(主要用于手機(jī))有部分影響。
日本政府于7月4日起,在出口到韓國的氟化聚酰亞胺、光阻劑、高純度氟化氫等三種,在OLED面板及半導(dǎo)體生產(chǎn)不可或缺的先進(jìn)原料,采取嚴(yán)格的出口管制措施。
群智咨詢資深分析師吳淑園告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者:“氟化聚酰亞胺是柔性O(shè)LED面板生產(chǎn)制造的關(guān)鍵材料,縱然有本土材料廠替換,但如果韓國無法阻止日本政府氟化聚酰亞胺材料出口限制,本土產(chǎn)能不足也會(huì)造成供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn),如果蘋果擴(kuò)大其OLED面板供應(yīng)商,韓國柔性O(shè)LED預(yù)計(jì)將受到10%左右的產(chǎn)能供給影響?!?/p>
市場持續(xù)洗牌
與此同時(shí),傳統(tǒng)終端產(chǎn)品的需求卻在減少,雖然OLED TV呈現(xiàn)增長態(tài)勢,但電視市場整體銷量略有下滑。奧維睿沃(AVC Revo)《全球TV品牌出貨月度數(shù)據(jù)報(bào)告》顯示,2019年上半年全球電視品牌出貨9816萬臺(tái),同比下降0.7%,其中OLED TV出貨120萬臺(tái),同比增長21%。
下游疲軟,上游增量,使得面板廠商的壓力劇增。
根據(jù)群智咨詢數(shù)據(jù)顯示,2019年上半年中國大陸面板廠出貨數(shù)量占全球總量的45.8%,占比近半,規(guī)模優(yōu)勢凸顯。從2019年上半年出貨數(shù)量的排名來看,京東方(BOE)、LGD和群創(chuàng)光電分別名列前三,華星光電(CSOT)排名第四,三星(SDC)排名第五。
其中,京東方在2019年上半年出貨數(shù)量達(dá)到2760萬臺(tái),排名全球第一;LGD的液晶電視面板出貨數(shù)量達(dá)到2265萬片,同比下降4.5%,排名第二;群創(chuàng)上半年出貨總量達(dá)到2192萬片,同比增長5.6%,數(shù)量排名全球第三;三星的SDC聚焦高端大尺寸產(chǎn)品,但受海外品牌和中國客戶需求走弱的影響,2019年上半年的出貨數(shù)量同比下降10.6%,庫存壓力陡增;華星光電排名擠進(jìn)前五,G10.5代線量產(chǎn)爬坡,大尺寸顯著增長。
由于供需不平衡,面板的價(jià)格繼續(xù)下滑。
群智咨詢報(bào)告指出,雖然一季度末小尺寸面板價(jià)格出現(xiàn)短期反彈,但時(shí)間僅持續(xù)1~2月,二季度價(jià)格再次向下調(diào)整,走出了雙觸底的行情。特別是二季度中下旬,在貿(mào)易摩擦升級(jí),國內(nèi)“6·18”市場同比下滑等不利因素影響下, 面板價(jià)格降幅擴(kuò)大,不少尺寸面板價(jià)格已接近材料成本,使得面板廠承受巨大的虧損壓力。
例如,京東方的2019年一季報(bào)顯示,其營業(yè)收入265億元,同比增長22.66%;歸屬于上市公司股東的凈利潤10.5億元,同比下降47.9%;LGD的2019年第二季度財(cái)報(bào)顯示,營業(yè)虧損達(dá)到了3690億韓元,凈收入虧損擴(kuò)大至5500億韓元。
因此,接下來面板產(chǎn)能過剩的情況還將持續(xù),行業(yè)也將繼續(xù)洗牌,面板企業(yè)也應(yīng)做好平衡需求的應(yīng)對(duì)之策。